4.着信記録

過去の着信記録を最大300件まで遡って表示できます。

対応履歴(件名、内容、ステータス)を登録することができます。

顧客名、担当者名の直接入力ができます。(先に入力しておいて、後から顧客アドレス帳へ登録します。)

 

1.常駐トレイのアイコンを右クリックして、表示されたメニューの中から「着信記録」をクリックします。

2.着信記録の画面が表示されます。

3.行をクリックして選択状態にしてから、相手TELの列のすぐ右横のアイコンをクリックすると、標準ブラウザが起動し、登録されている電話番号検索サイトで相手TELを検索して表示します。

4.行をクリックして選択状態にしてから、顧客名の列のすぐ右横のアイコンをクリックすると、顧客カード編集画面に顧客情報を表示します。

5.行をクリックして選択状態にしてから、件名の列のセルをクリックすると、入力状態になります。

6.件名を入力して、Enterキーを押下します。

7.同様にして、内容、ステータスも入力していきます。

8.行をクリックして選択状態にしてから、件名、内容、ステータスの列のすぐ右横のアイコンをクリックすると、今までに入力した内容を候補として表示します。(入力中のものは候補には上がりませんので、候補に出したい場合は、一度登録する必要があります。)

9.候補の中から一つ選択し、下の「選択」をクリックします。

10.選択した内容(件名)がデータグリッド内のセルに表示されます。

11.すべての入力が終わったら、画面右下の「登録」をクリックします。

12.「OK」をクリックします。

13.表示更新は、1分間に1回、自動で行われますが、「表示更新」をクリックすることで、即時更新されます。

14.画面右端の通知アクションの列には、メール通知が行われた場合は「メール通知済み」、LINE通知が行われた場合には「LINE通知済み」と表示されます。